Na aba “Dados”, dentro de “Dados do Escritório”, são exibidos todos os dados principais do escritório, como CNPJ, nome, UF, nome fantasia, município, e-mail, data de criação no SITTAX e telefone do escritório.

Aqui é possível alterar o nome fantasia, E-mail e telefone do escritório.

Nesse painel, é possível acessar a configuração e parametrização dos e-mails automáticos.

Seção “O que enviar”

Nesta seção, você pode configurar quais relatórios serão enviados por e-mail automaticamente. Você pode selecionar quais relatórios deseja que sejam enviados, ativando ou desativando cada opção com os interruptores disponíveis. Esta funcionalidade é útil para manter a equipe informada e garantir que os documentos necessários sejam sempre enviados e recebidos de maneira automatizada.

Tipos de Relatórios e Descrições

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  DAS: Guia gerada no PGDAS para o pagamento do imposto.

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  EXTRATO: Extrato da declaração enviada ao PGDAS para conferência da declaração.

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  FATURAMENTO: Declaração do faturamento dos últimos 12 meses.

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  CERTIDÕES: Certidões negativas estaduais e federais.

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  CONFERÊNCIA: Relatório analítico com as notas declaradas na apuração.

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  CONFERÊNCIA DIFAL: Relatório analítico com as notas interestaduais.

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  QUEBRA DE SEQUÊNCIA: Relatório analítico dos problemas que houveram na apuração.

•  

  GUIA DIFAL: Guia gerada para o pagamento do DIFAL.

Nesta seção, você configura o e-mail para envio automático dos dados da apuração. Esta funcionalidade é essencial para garantir que os dados apurados sejam enviados corretamente aos destinatários, mantendo-os informados e facilitando a conferência das informações.

Inicialmente, um campo para a digitalização do corpo do e-mail será apresentado, nele usando as ferramentas do cabeçalho, é possível digitalizar conforme desejado, além de anexar imagens com a logo ou mensagens que irão compor o corpo do e-mail.

A digitação do e-mail se dá por meio de tags que irão processar o que será enviado para o cliente final, elas são:

Campos de Personalização:

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  {NOME_CLIENTE}: Inserir o nome do cliente.

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  {MES}: Inserir o mês da apuração.

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  {numeroDareGuiaRevenda}: Inserir o número da guia de revenda.

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  {numeroDareGuiaUsoConsumoImobilizado}: Inserir o número da guia de uso/consumo imobilizado.

•  

  {arquivoZip}: Inserir o link para o arquivo zip com os dados da apuração.

Exemplo de Texto do E-mail:

“Olá, {NOME_CLIENTE}. A apuração do mês {MES} foi transmitida. Acesse o arquivo abaixo: {arquivoZip}” Lembrando que a digitalização das tags tem que ser exatamente como mostrado no exemplo.

Após finalizar as configurações e digitações, recomendamos que utilize os testes de e-mail para verificar como será exibido para o seu cliente.

•  

  Teste de e-mail: Permite enviar um e-mail de teste para verificar se a configuração está correta, será enviado para o e-mail que está informado no cadastro do escritório.

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  Teste de e-mail download: Envia um e-mail de teste com opção de download para verificar a funcionalidade de anexos para o e-mail no cadastro do escritório

Nesta seção, você configura o e-mail para envio automático dos dados do faturamento do cliente. Esta funcionalidade é essencial para garantir que a apuração do faturamento seja enviado corretamente aos destinatários, mantendo-os informados e facilitando a conferência das informações.

Inicialmente, um campo para a digitalização do corpo do e-mail será apresentado, nele usando as ferramentas do cabeçalho, é possível digitalizar conforme desejado, além de anexar imagens com a logo ou mensagens que irão compor o corpo do e-mail. A digitação do e-mail se dá por meio de tags que irão processar o que será enviado para o cliente final, elas são:

•  

  {nomeEmpresa}: Inserir o nome da empresa do cliente.

•  

  {MES}: Inserir o mês do faturamento.

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  {cnpj}: Insesir o CNPJ da empresa do cliente.

Logo abaixo, é possível anexar uma imagem de cabeçalho para o E-mail, uma imagem de assinatura e uma de rodapé, basta clicar em selecionar e enviar após a seleção.

Após finalizar as configurações e digitações, recomendamos que utilize os testes de e-mail para verificar como será exibido para o seu cliente.

•  

  Teste de e-mail: Permite enviar um e-mail de teste para verificar se a configuração está correta, será enviado para o e-mail que está informado no cadastro do escritório.

•  

  Teste de e-mail download: Envia um e-mail de teste com opção de download para verificar a funcionalidade de anexos para o e-mail no cadastro do escritório.

Neste painel, é possível adicionar o certificado digital do escritório. No início do painel, você encontrará uma visualização dos certificados ativos na base (Item 1), que descreve a data de importação e a data de validade do certificado (A1).

Passos para Adicionar um Novo Certificado

1.  

   Importar Certificado:

   •  

     Clique no botão central “Importe seus arquivos” (Item 2).

   •  

     Um menu de busca será aberto para que você possa procurar o arquivo desejado dentro do seu computador.

   •  

     Lembrando: A estrutura do nome do certificado deve incluir a senha, da seguinte maneira: nome senha123.pfx.

2.  

   Listagem e Envio do Certificado:

   •  

     Após adicionar o certificado, ele ficará listado como pendente para aprovação (Item 3).

   •  

     Para enviar o certificado para o sistema, clique nos botões laranjas “Enviar” ou “Enviar todos”.

Nessa tela é possível cadastrar os sócios desse escritório, essa função é extremamente importante para escritórios que utilizam certificados por procuração em cliente onde o certificado digital usado será o de pessoa física do Sócio. Nesse caso, após cadastrar o sócio é possível importar o certificado dele no menu “Certificados” dentro do cadastro do escritório. Ao abrir o menu “Sócios” a seguinte tela poderá ser visualizada:

Para cadastrar um sócio, basta clicar em “Adicionar Sócio”, preencher o nome, o CPF e clicar no botão laranja “Salvar”.

No menu de configurações, é possível ativar e desativar avisos, notificações, tipo de pesquisa e o fuso horário. Ao clicar nessa função, o seguinte painel será mostrado:

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  Notificação de Quebra de Sequência: Ao marcar esta opção, você será notificado quando empresas vinculadas a este escritório apresentarem quebra de sequência.

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  Data de Entrada Automática: Ao ativar, sempre será considerada a data de emissão da nota ao importar.

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  Aviso de Erros no Certificado: Ao marcar esta opção, você receberá avisos sobre o vencimento do certificado.

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  Pesquisa por Razão Social: Ao ativar esta funcionalidade, será possível buscar empresas pelo nome da razão social.

Neste painel, é possível configurar a integração do Sittax com o serviço do SIEG, permitindo que as notas de saída e de entrada sejam importadas automaticamente para o sistema. Ao acessar este painel, siga os passos abaixo para realizar a configuração:

1.  

   Preenchimento dos Dados de Acesso:

   •  

     Insira o e-mail e a senha de acesso ao SIEG, juntamente com a chave de API no item 1 da imagem acima.

   •  

     Para obter a chave de API do SIEG, acesse o menu “Integrações API SIEG” dentro das configurações “Minha Conta” no próprio SIEG.

2.  

   Relatório de Integração:

   •  

     Após preencher os dados, o sistema exibirá um relatório à direita (Item 2) mostrando a última consulta com o SIEG.

   •  

     O relatório incluirá uma coluna que informará caso ocorra algum erro com a integração.